Qué resuelve
Vender solo con el historial del chat funciona hasta que hay veinte clientes a la vez. Después alguien se olvida de enviar la cotización o de hacer el seguimiento. El CRM convierte cada interesado en una oportunidad con etapa, valor y responsable.
Cómo funciona
- Defines tus etapas en uno o varios pipelines: por ejemplo, Nuevo, Calificado, Propuesta y Ganado.
- Las oportunidades se crean y avanzan solas cuando llega un lead, se agenda una cita, se crea un pedido o se confirma un pago.
- Tu equipo trabaja en el tablero: arrastra tarjetas, edita en línea y filtra por asesor, etapa o etiqueta.
Qué incluye
- Tableros en tiempo real que se actualizan para todo el equipo.
- Edición en línea de título, valor, estado, etapa, responsable y campos personalizados.
- Campos personalizados de todo tipo, incluidos archivos, imágenes y audios.
- Etiquetas, filtros combinables y acciones masivas.
- Importación de contactos desde CSV con sus campos personalizados.
- Agenda sincronizada con Google Calendar.
Preguntas frecuentes
¿Puedo tener varios embudos?
Sí. Puedes tener un pipeline para ventas nuevas, otro para renovaciones y otro para posventa, cada uno con sus propias etapas.
¿Puedo traer mis contactos de otra herramienta?
Sí, con la importación por CSV: eliges qué columna va a cada dato del contacto, incluidos tus campos personalizados.
