Qué resuelve
Asignar cada lead, etiquetar, avisar al asesor, mover la oportunidad, enviar el mensaje de bienvenida: son tareas pequeñas que, sumadas, consumen horas y se olvidan en los días de más trabajo. Con las automatizaciones se hacen solas, siempre igual.
Cómo funciona
- Eliges el disparador: un contacto nuevo, un mensaje que llega, un lead de Facebook o un cambio en una oportunidad.
- Agregas condiciones y acciones en un editor visual: si respondió, asignar a un asesor; si no, esperar y hacer seguimiento.
- Lo activas y el flujo corre solo, respetando tu horario laboral.
Qué incluye
- Workflow Builder visual, con ramas por condición.
- Acciones sobre el CRM: crear o mover oportunidades, asignar, etiquetar, actualizar campos.
- Mensajes automáticos y programados, y difusiones.
- Agentes de IA dentro del flujo, para tareas como leer un documento o clasificar un mensaje.
- Copiar y pegar flujos completos entre cuentas o versiones.
Preguntas frecuentes
¿Necesito saber programar?
No. Los flujos se arman con bloques que se conectan, y cada bloque explica qué hace.
¿Las automatizaciones escriben a mis clientes de madrugada?
No, si no quieres: los seguimientos respetan el horario laboral que configures en tu cuenta.
